Дата начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-11, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 401326B001P02E от 12.07.2017, с учетом изменений в Программу биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 15.02.2023 (далее – Программа биржевых облигаций), регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-11-01326-B-001P от 29.12.2023 (далее – «Биржевые облигации»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A107JV6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - DBXUXB.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания срока погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-11-01326-B-001P от 29.12.2023.

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа).

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество: Примерное количество размещаемых облигаций – 1 000 000 (Один миллион) штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000.00 руб. (Одна тысяча рублей ноль копеек) за Биржевую облигацию (100.00% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,

где

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3, …, 12;

НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

T(i -1) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода;

Ci:

Для первого купонного периода Ci - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых.

Для купонных периодов со второго по двенадцатый Ci - размер процентной ставки на дату расчета НКД рассчитывается по следующей формуле:

Ci = max (25,90% - R; 12,90%), где:

Ci – размер процентной ставки на дату расчета НКД, в процентах годовых;

i – порядковый номер купонного периода, (i=2, 3,…, 12);

max – наибольшее из указанных в скобках значений;

R – среднее значение Ключевой ставки Банка России на дату расчета накопленного купонного дохода, рассчитываемое по формуле:

R = (R-2 + R-1 …+Rn)/(T - T(i -1)), где

R-2 - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2 (Второй) календарный день, предшествующий дате начала i-го купонного периода;

R-1+…+Rn - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на каждый календарный день, начиная с 1 (Первого) календарного дня, предшествующего дате начала i-го купонного периода (R-1) и заканчивая включительно 3 (Третьим) календарным днем, предшествующим дате расчета накопленного купонного дохода (Rn);

Ключевая ставка Банка России - базовая (минимальная) процентная ставка (в процентах годовых) по основным операциям Банка России по управлению ликвидности банковского сектора, устанавливаемая Банком России, и влияющая на рыночные процентные ставки. Значения Ключевой ставки Банка России опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/. В случае если на любую дату R-2…Rn Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки Банка России принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.

Каждое среднее значение Ключевой ставки Банка России (R ) определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественного права приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 16.01.2024.

2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 30.01.2024;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.Б. Соколов

3.2. Дата 11.01.2024г.